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    JIC Investment Forum
    JIC投資沙龍第十七期 | 全球格局下人工智能産業發展趨勢
    2018年8月31日,由中國建投主辦、建投華科和中關村智造大街協辦的人工智能主題JIC投資沙龍活動在北京舉行。此次投資沙龍聚焦于全球視野下“智能鏈接?對話未來”人工智能主題,希望增強與會各方對智慧互聯的産業化應用、未來投資趨勢等方面的深入交流?;顒又邪l布了《中國智慧互聯投資發展報告(2018)》,《報告》主要從産業特征、技術演進、投融資概況及相關細分領域應用等方面對智慧互聯産業進行研究。

    本次沙龍就活動主題舉辦了圓桌討論,以“創新與融合”爲主題,探討“人工智能技術的前沿趨勢與資本機遇”和“人工智能技術的産業融合之道”話題。來自地平線、雲知聲、亞馬遜、恩智浦、英飛淩等機構代表參加討論。
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    • 單學(中國建投成員企業建投華科總經理)
      中國建投成員企業建投華科總經理單學發布了《中國智慧互聯投資發展報告(2018)》?!秷蟾妗分饕獜漠b業特征、技術演進、投融資概況及相關細分領域應用等方面對智慧互聯産業進行了研究。
      一、智能芯片行業
      技術與實際應用場景相結合是趨勢,細分行業格局逐漸顯現,汽車行業成熱門。
      隨著通用芯片“賽道”變擁擠,基于應用場景驅動,計算構架與算法協同設計的芯片開發將是未來的發展趨勢。
      人工智能最重要的還是要將技術與應用場景相結合,無法落地的技術很難得到資本青睞和市場認可,而有閉環、壟斷性的數據,并且其技術能夠與實際應用場景相結合的的公司有望産生難以替代的商業價值。
      汽車行業是受人工智能影響最大的行業之一。到2030年,人工智能在自動駕駛上的技術將給我國帶來約5000億元的價值增益。從技術上看,自動駕駛處理器體現了我國在人工智能基礎理論創新和軟件算法創新方面的高水平。
      二、半導體行業
      繼續保持高速增長,提高國産化比例勢在必行。
      2017年全國半導體銷售額同比增長21.6%,首次突破4000億美元,創七年增長之最。根據研究機構Gartner預計,2018年,半導體市場仍將保持持續增長,雖然相比2017年成長趨于緩慢,但仍可達到7.5%的增速并達到4510億美元的新高。
      受電子設備矽含量提高以及如物聯網、5G、AI和汽車電子在內的下遊新興應用的驅動,未來半導體行業將繼續保持高速增長。
      雖然我國半導體市場規模占世界市場比重較高,但自給率很低,僅爲10%左右,提高國産化比例勢在必行。憑借我國政府的政策支持以及龐大的下遊市場需求拉動,我國半導體産業定將扮演第四次集成電路轉移承接者的角色。
      三、大數據與雲計算
      向成熟與規範邁進,新技術推動下高速增長。
      大數據技術將與更多傳統實業産業實現融合,在未來“中國制造2025”以及“工業4.0”的産業升級和更新換代中,數據將像水電一樣起到基礎資源的作用。
      數據分析能力將成爲我國大數據企業的下一個突破點,誰能將數據清洗、挖掘,對數據分析進行高度系統的整合,從複雜的自然信息中提取出對人類有用的商業信息,誰就能在未來新一波數據驅動的經濟增長浪潮中脫穎而出。
      2018-2020年將是大數據企業面向成熟的三年。隨著競爭加劇,將會出現更多的破産和收購案例,衆多的小公司將不斷被巨頭吞并。
      中國政府高度重視自主可控雲計算産業發展,出臺了一系列扶持政策和規劃,這些政策和規劃的推出,對加快自主可控雲技術創新和産業發展,對中國信息産業和現代服務業建設、提升中國信息化應用水平具有重要意義。
      雲計算與大數據、AI、物聯網等新技術結合,將催生更多數據中心投入建設。新的科技和新的技術對于雲計算生態行業改革的推動作用將會比任何其他行業更強大,帶來雲計算行業的高速增長,尤其是在垂直細分領域。
      四、物聯網
      物聯網産業發展進入穩定增長周期。
      新出行和車聯網成爲2017年國內最受關注的領域,成爲國內外互聯網産業競爭熱點,市場潛力巨大。此外,隨著人工智能與專有器件技術的共同發展,物聯網基礎硬件獲得智能升級,産品線愈加成熟和豐富,愈來愈多地深入國民經濟各大領域。
      五、金融科技産業
      金融科技産業未來呈現出七大發展趨勢:
      一是雲計算應用進入深水區,將更加關注安全穩定與風險防控,雲計算技術發展已經進入成熟期,金融雲的應用也正在向更加核心和關鍵的“深水區”邁進。
      二是大數據應用走向跨界融合,標準與規範是未來發展關鍵。三是人工智能應用加速發展,從計算向感知與認知的高階演進。
      四是區塊鏈從概念走向應用,前景廣闊但仍面臨多重制約。五是監管科技正得到更多關注,將成爲金融科技新應用爆發點。
      六是行業應用需求不斷擴展,在反向驅動金融科技持續創新發展的同時,也將在需求的驅動下不斷發展創新技術。
      七是新一代信息技術形成融合生態,推動金融科技發展進入新階段,雲計算、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術并非彼此孤立而是相互關聯、相輔相成、相互促進的。
      六、智能出行産業
      融資數量下降趨勢仍會繼續,并購將成市場焦點,業態融合是大勢所趨。
      2018年下半年,網約車、分時租賃、共享單車企業的融資困難趨勢將會繼續,投資人不再願意“燒錢”占領市場,而是更加青睞頭部企業。
      由于2018年融資困難,因此智慧出行領域的市場格局將進一步變化,中小平臺或停止運營,或被收購,甚至頭部企業也面臨生存考驗,尤其是在共享單車領域。
      隨著智慧出行市場不斷發展完善,用戶對體驗的要求將逐步提高,各平臺一方面加大對物聯網、人工智能等技術的投入,另一方面構建“出行一體化”生態圈,建立壁壘并爲用戶提供給更安全優質的服務。
      七、信息安全産業
      雲、物聯網、工業互聯網成爲新的增長點。
      2018年,信息安全産業的投資重點將在雲安全、物聯網安全、工控安全、安全大數據分析工具等新興領域。
      盡管這些新興的細分領域現在的市場體量偏小,但伴隨著雲、物聯網、工業互聯網等市場的發展,作爲滿足相關領域安全需求的新興安全領域必將具備廣闊的成長空間。
      八、智慧互聯産業重大并購分析
      2017年苗頭初露的中美貿易爭端和國內資管新規的實行對并購市場,特別是智慧互聯産業的并購産生重大影響。美國政府基本禁止中國資本收購美國高科技企業,而資管新規對并購的資本安排也造成了顯著影響。
      從細分領域來看,公有雲SaaS領域、金融科技領域并購市場保持活躍;智能芯片領域、物聯網領域并購活躍度正在不斷上升;人工智能基礎層并購相對較少。
      可見并購市場與其他股權投融資市場類似,偏好應用型領域,但并購市場更看重技術和市場的成熟度。
      國內VC/PE機構在智慧互聯領域的并購案例中出現頻率并不高,近年來不升反降,且絕大多數都是以財務投資者或者資金提供方的角色介入,真正意義上的并購基金在國內還處于萌芽階段。
      智慧互聯領域實現以金融資本爲主導的并購,主要有兩種思路:
      一是以境外并購基金爲主的要約收購——被動管理——上市退出的思路;二是以國內金融資本爲主的跨境并購——國産化——聯合産業資本獲得企業發展收益的思路。
      孫哲南(中國科學院自動化研究所所長助理、副總工程師)
      人工智能經過60多年的發展,進入了爆發的態勢,突破了從不能用到專用的技術拐點。但是,人工智能的技術發展依然處于初級階段,還有巨大的理論和技術的創新空間。與此同時,現在也進入了技術創新的戰略機遇期和産業發展的紅利收獲期,是非常好的投資時期。
      我們希望扶持我們國家的龍頭企業,能夠領軍國際市場;希望通過技術轉移能夠爲國家創造千億元的AI産值,包括跟地方政府合作,每年能在地方孵化100家企業;也希望成立百億元規模的人工智能投資基金,每年投資上百家企業。
      餘凱(地平線創始人兼CEO)
      目前,人工智能技術真正的珠穆朗瑪峰,一定是自動駕駛,因爲它對性能、安全、可靠性的要求是最高的。在未來20年,它對産業格局的影響也一定是最大的,這一定是一個萬億美元級的産業。
      自動駕駛影響的不僅僅是人類每天的出行,還包括物流在內,如果自動駕駛處理器的問題能夠得到解決,機器人處理器的大部分問題就會迎刃而解。
      這兩種思路都對并購基金管理人對産業鏈的理解和并購操作實務提出了極高的要求。
      單學
      (中國建投成員企業建投華科總經理)
      孫哲南
      (中國科學院自動化研究所所長助理、副總工程師)
      餘凱
      (地平線創始人兼CEO)
    單學(中國建投成員企業建投華科總經理)
    中國建投成員企業建投華科總經理單學發布了《中國智慧互聯投資發展報告(2018)》?!秷蟾妗分饕獜漠b業特征、技術演進、投融資概況及相關細分領域應用等方面對智慧互聯産業進行了研究。
    一、智能芯片行業
    技術與實際應用場景相結合是趨勢,細分行業格局逐漸顯現,汽車行業成熱門。
    隨著通用芯片“賽道”變擁擠,基于應用場景驅動,計算構架與算法協同設計的芯片開發將是未來的發展趨勢。
    人工智能最重要的還是要將技術與應用場景相結合,無法落地的技術很難得到資本青睞和市場認可,而有閉環、壟斷性的數據,并且其技術能夠與實際應用場景相結合的的公司有望産生難以替代的商業價值。
    汽車行業是受人工智能影響最大的行業之一。到2030年,人工智能在自動駕駛上的技術將給我國帶來約5000億元的價值增益。從技術上看,自動駕駛處理器體現了我國在人工智能基礎理論創新和軟件算法創新方面的高水平。
    二、半導體行業
    繼續保持高速增長,提高國産化比例勢在必行。
    2017年全國半導體銷售額同比增長21.6%,首次突破4000億美元,創七年增長之最。根據研究機構Gartner預計,2018年,半導體市場仍將保持持續增長,雖然相比2017年成長趨于緩慢,但仍可達到7.5%的增速并達到4510億美元的新高。
    受電子設備矽含量提高以及如物聯網、5G、AI和汽車電子在內的下遊新興應用的驅動,未來半導體行業將繼續保持高速增長。
    雖然我國半導體市場規模占世界市場比重較高,但自給率很低,僅爲10%左右,提高國産化比例勢在必行。憑借我國政府的政策支持以及龐大的下遊市場需求拉動,我國半導體産業定將扮演第四次集成電路轉移承接者的角色。
    三、大數據與雲計算
    向成熟與規範邁進,新技術推動下高速增長。
    大數據技術將與更多傳統實業産業實現融合,在未來“中國制造2025”以及“工業4.0”的産業升級和更新換代中,數據將像水電一樣起到基礎資源的作用。
    數據分析能力將成爲我國大數據企業的下一個突破點,誰能將數據清洗、挖掘,對數據分析進行高度系統的整合,從複雜的自然信息中提取出對人類有用的商業信息,誰就能在未來新一波數據驅動的經濟增長浪潮中脫穎而出。
    2018-2020年將是大數據企業面向成熟的三年。隨著競爭加劇,將會出現更多的破産和收購案例,衆多的小公司將不斷被巨頭吞并。
    中國政府高度重視自主可控雲計算産業發展,出臺了一系列扶持政策和規劃,這些政策和規劃的推出,對加快自主可控雲技術創新和産業發展,對中國信息産業和現代服務業建設、提升中國信息化應用水平具有重要意義。
    雲計算與大數據、AI、物聯網等新技術結合,將催生更多數據中心投入建設。新的科技和新的技術對于雲計算生態行業改革的推動作用將會比任何其他行業更強大,帶來雲計算行業的高速增長,尤其是在垂直細分領域。
    四、物聯網
    物聯網産業發展進入穩定增長周期。
    新出行和車聯網成爲2017年國內最受關注的領域,成爲國內外互聯網産業競爭熱點,市場潛力巨大。此外,隨著人工智能與專有器件技術的共同發展,物聯網基礎硬件獲得智能升級,産品線愈加成熟和豐富,愈來愈多地深入國民經濟各大領域。
    五、金融科技産業
    金融科技産業未來呈現出七大發展趨勢:
    一是雲計算應用進入深水區,將更加關注安全穩定與風險防控,雲計算技術發展已經進入成熟期,金融雲的應用也正在向更加核心和關鍵的“深水區”邁進。
    二是大數據應用走向跨界融合,標準與規範是未來發展關鍵。三是人工智能應用加速發展,從計算向感知與認知的高階演進。
    四是區塊鏈從概念走向應用,前景廣闊但仍面臨多重制約。五是監管科技正得到更多關注,將成爲金融科技新應用爆發點。
    六是行業應用需求不斷擴展,在反向驅動金融科技持續創新發展的同時,也將在需求的驅動下不斷發展創新技術。
    七是新一代信息技術形成融合生態,推動金融科技發展進入新階段,雲計算、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術并非彼此孤立而是相互關聯、相輔相成、相互促進的。
    六、智能出行産業
    融資數量下降趨勢仍會繼續,并購將成市場焦點,業態融合是大勢所趨。
    2018年下半年,網約車、分時租賃、共享單車企業的融資困難趨勢將會繼續,投資人不再願意“燒錢”占領市場,而是更加青睞頭部企業。
    由于2018年融資困難,因此智慧出行領域的市場格局將進一步變化,中小平臺或停止運營,或被收購,甚至頭部企業也面臨生存考驗,尤其是在共享單車領域。
    隨著智慧出行市場不斷發展完善,用戶對體驗的要求將逐步提高,各平臺一方面加大對物聯網、人工智能等技術的投入,另一方面構建“出行一體化”生態圈,建立壁壘并爲用戶提供給更安全優質的服務。
    七、信息安全産業
    雲、物聯網、工業互聯網成爲新的增長點。
    2018年,信息安全産業的投資重點將在雲安全、物聯網安全、工控安全、安全大數據分析工具等新興領域。
    盡管這些新興的細分領域現在的市場體量偏小,但伴隨著雲、物聯網、工業互聯網等市場的發展,作爲滿足相關領域安全需求的新興安全領域必將具備廣闊的成長空間。
    八、智慧互聯産業重大并購分析
    2017年苗頭初露的中美貿易爭端和國內資管新規的實行對并購市場,特別是智慧互聯産業的并購産生重大影響。美國政府基本禁止中國資本收購美國高科技企業,而資管新規對并購的資本安排也造成了顯著影響。
    從細分領域來看,公有雲SaaS領域、金融科技領域并購市場保持活躍;智能芯片領域、物聯網領域并購活躍度正在不斷上升;人工智能基礎層并購相對較少。
    可見并購市場與其他股權投融資市場類似,偏好應用型領域,但并購市場更看重技術和市場的成熟度。
    國內VC/PE機構在智慧互聯領域的并購案例中出現頻率并不高,近年來不升反降,且絕大多數都是以財務投資者或者資金提供方的角色介入,真正意義上的并購基金在國內還處于萌芽階段。
    智慧互聯領域實現以金融資本爲主導的并購,主要有兩種思路:
    一是以境外并購基金爲主的要約收購——被動管理——上市退出的思路;二是以國內金融資本爲主的跨境并購——國産化——聯合産業資本獲得企業發展收益的思路。
    孫哲南(中國科學院自動化研究所所長助理、副總工程師)
    人工智能經過60多年的發展,進入了爆發的態勢,突破了從不能用到專用的技術拐點。但是,人工智能的技術發展依然處于初級階段,還有巨大的理論和技術的創新空間。與此同時,現在也進入了技術創新的戰略機遇期和産業發展的紅利收獲期,是非常好的投資時期。
    我們希望扶持我們國家的龍頭企業,能夠領軍國際市場;希望通過技術轉移能夠爲國家創造千億元的AI産值,包括跟地方政府合作,每年能在地方孵化100家企業;也希望成立百億元規模的人工智能投資基金,每年投資上百家企業。
    餘凱(地平線創始人兼CEO)
    目前,人工智能技術真正的珠穆朗瑪峰,一定是自動駕駛,因爲它對性能、安全、可靠性的要求是最高的。在未來20年,它對産業格局的影響也一定是最大的,這一定是一個萬億美元級的産業。
    自動駕駛影響的不僅僅是人類每天的出行,還包括物流在內,如果自動駕駛處理器的問題能夠得到解決,機器人處理器的大部分問題就會迎刃而解。
    這兩種思路都對并購基金管理人對産業鏈的理解和并購操作實務提出了極高的要求。
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